Диму Васильева, сына генерала КГБ, готовят к сложной работе за границей. Однако из-за неудачного инцидента его направляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинными обязанностями по наблюдению за иностранцами и начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, дембель-пограничник, после ликвидации опасной банды, грабившей сберкассы, получает предложение о службе в КГБ Ленинграда и начинает обеспечивать безопасность высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, приезжает в город на Неве к любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Его задача — предотвращение идеологических диверсий и терактов.
