Оперативник по борьбе с организованной преступностью, капитан Станислав Дмитриев, участвует в сложной операции по ликвидации наркотрафика в северной столице. Он работает под прикрытием в банде криминального авторитета, известного как Грач. Основное направление деятельности банды — торговля наркотиками. Легенда Стаса надежна и позволяет ему войти в близкий круг людей Грача. Операция близка к завершению, и оперативники готовятся к задержанию. Однако по пути на сделку Грач получает звонок от неизвестного, который сообщает о присутствии полиции и о том, что один из его людей — это внедренный оперативник.
