1927 год. Транссибирский экспресс. По всей России транспортируются секретные документы, способные изменить судьбу СССР и Китая. Среди обычных пассажиров прячутся иностранные шпионы и безжалостные наёмники, готовые на всё ради важной информации. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту предстоит объединить усилия для борьбы с общим врагом.