21 июня 1941 года артисты цирка-шапито под руководством гипнотизера, известного как Великий Армандо, дают первое представление в латвийском городке. Во время выступления воздушная эквилибристка Эльза замечает среди зрителей девочку, которая выглядит как её погибшая дочь, и теряет равновесие, падая на арену. На следующий день начинается война, и эвакуация цирка становится невозможной из-за подозрения Эльзы на перелом позвоночника. В город входят немецкие войска, и Эльза, будучи еврейкой, оказывается в смертельной опасности. Белову необходимо защитить её, спасти труппу и найти загадочную девочку, напоминающую их потерянную дочь.
