Июнь 1941 года. После гастролей по Европе иллюзионист Яков Оттель с женой Софией прибывает в Оршу, Белорусская ССР, чтобы выступить перед местными зрителями. Во время концерта город захватывают немецкие войска, и Яков теряет связь с супругой. Вскоре о еврейском иллюзионисте начинают распространяться слухи, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он стремится найти Якова, чтобы разгадать секрет его фокуса «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество трудностей и встретиться со смертью, чтобы спасти жену.