В начале XVIII века, во времена правления Петра I, крепостной Иван Старшов испытывает сильную любовь к княжне Марии. Однако их брак невозможен из-за различий в социальном статусе. Личная трагедия приводит Ивана к утрате веры в бога: как может существовать бог, который не соединяет его с любимой? В поисках нового пути он покидает родную деревню и поступает в Преображенский полк. Здесь он становится свидетелем значительных побед армии и реформ, проводимых Петром I. Иван отказывается смириться с судьбой холопа и стремится к большему, действуя ради любви.
