В 1944 году истребительный полк под командованием Александра Романова был направлен в Анапу для поддержки авиации перед наступлением на Крым. В результате воздушного боя он захватывает немецкий истребитель новой модификации, который отправляют в одно из подмосковных конструкторских бюро, где разрабатывается новый советский истребитель Як-9У. Неожиданно Романов оказывается в этом КБ, где, работая с инженерами и летчиками-испытателями, мечтает о возвращении в небо. Здесь он находит настоящую любовь, восстанавливает веру в себя и надежду на возвращение на фронт в свой полк.