Киноальманах посвящён выдающимся произведениям русских художников XIX века. Четыре новеллы рассказывают о значимых фигурах культуры: Иван Шишкин, Василий Перов, Михаил Врубель и Виктор Борисов-Мусатов. Каждое полотно, включая «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки», имеет свою уникальную историю, в которой переплетаются судьбы персонажей и их создателей. Как сложилась жизнь мальчика Васятки из «Тройки»? Почему Шишкин не писал медведей? Что привело Борисова-Мусатова к видениям призраков? Как «Демон поверженный» повлиял на судьбу Врубеля?