Воевода Белогор тяжело переживает утрату братьев по оружию и решает оставить службу, уединяясь в остроге на границе Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, умея находить общий язык и подход к каждому, от простого человека до князя. Младший витязь Агафон, полный дерзости и амбиций, постоянно создает проблемы своим более опытным товарищам, стремясь продемонстрировать свою храбрость в бою. Загадочный Варун, обладая степенным характером и рассудительностью, любит природу и понимает язык животных, но его внушительный и замкнутый вид заставляет местных жителей считать его чужаком.
