Полковник Николай Устюжанин — бывший оперативник военной контрразведки, обладающий навыками стрельбы и рукопашного боя, готовый на жертвы ради выполнения задач. Однажды его операция заканчивается неудачей, в результате которой погибает агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в отделе, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить предателя, который, по его мнению, попытается его устранить, он уезжает в удаленную деревню к сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. На новой должности ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнать о таинственном исчезновении и гибели своих предшественников.