В якутском селе соседствуют две неполные семьи, в которых нет матерей. Робкий Иван становится жертвой постоянных унижений со стороны дерзкого Влада. После того как Влад жестоко избивает Ивана на глазах у сына, подросток теряет доверие к отцу и начинает проводить больше времени с обидчиком.