В городе N несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница зарубежного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за произвол. Следственные действия продолжаются.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью и, заинтригованный её безразличием, начинает общаться с ней. Основная история разворачивается через допросы и исповеди, начиная с возвращения Раевского с матерью из-за границы. Николай Шустов, узнав о приезде друга детства, пытается восстановить общение и знакомит Раевского со своей компанией. Философские беседы, поиски себя и флирт постепенно переходят в жесткие испытания. Оружие появляется случайно, и первая кровь проливается в шутку. Вскоре возникает игра в «тайное общество», стремящегося изменить мир, названная броским термином из каббалы — «Клипот».
