В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она не догадывается, что вскоре её ждет работа в КГБ. Внешне она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова запускает сложную шпионскую операцию с целью выявления «крота» в оборонной сфере. Для этого планируется внедрить Юлю в окружение американца, рассчитывая, что он поведется на уловку.
