СССР, осень 1989 года. Империя находится на грани коллапса, и дипломатические усилия больше не могут сдержать нарастающее напряжение. Капитан Нечаев возвращается в строй после неудачной спецоперации. В Москве коллега поручает ему следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. Это простое задание становится началом масштабной истории, разворачивающейся в Берлине, ГДР, где сталкиваются интересы разведок со всего мира.