Попцов, благодаря своей хитрости и доступу к милицейским данным, на протяжении многих лет избегает наказания, создавая атмосферу страха в Иркутской области. Он становится полумистическим персонажем, неуловимым демоном, от которого невозможно скрыться. Тем не менее, оперативники во главе с Ковалевым, преодолевая трудности, в конечном итоге выйдут на след убийцы и остановят его смертоносную деятельность.