В небольшом городке Любимове происходят загадочные убийства молодых женщин, что заставляет следователя по особо важным делам Киру Карелину заподозрить маньяка. Московский психотерапевт Константин Холмогоров, использующий регрессивный гипноз, возвращается на родину и случайно оказывается вовлеченным в расследование. Кто из них прав, и удастся ли раскрыть преступление?