В эпоху правления Александра II, чтобы помочь великому князю справиться с меланхолией и пристрастиями к алкоголю, новая фрейлина-чтица рассказывает ему сказку, действие которой разворачивается в XIII веке. Сюжет повествует о таинственном убийстве царевича в лесу. Разные персонажи и свидетели происшествия представляют свои версии случившегося.