Тимофей — амбициозный танцор, стремящийся участвовать в международном конкурсе «Гранд Бале» и работать с известным хореографом. Однако его мечты рушатся, когда его отчисляют с последнего курса хореографического училища. Несмотря на это, поддержка друзей помогает ему: он и его любимая балерина Маша создают совместный номер для конкурса, а музыку к нему пишет композитор Алексей. Несмотря на диагноз ДЦП, он ведет активную жизнь. Однако его расследование о хищениях средств на строительство реабилитационных центров ставит под угрозу их планы.