Даниле шестнадцать, а Катя вдвое старше. Он тайком наблюдает за ней из старого сруба на краю леса, не осмеливаясь мечтать о близости. Однако все меняется, когда на пороге Кати появляется отец Данилы, стремящийся укрыться в ее объятиях от накопившихся проблем. Отец и сын оказываются втянутыми в водоворот событий, где жители одной земли делятся на своих и чужих. Сильные презирают слабых, что ведет к общей катастрофе.