Сюжет фильма основан на реальных событиях XVIII века, происходивших в горах Тянь-Шаня. Местные жители следовали строгим законам, установленным предками. Главный герой, Бай Базарбай, решает выдать старшую дочь замуж за состоятельного жениха. У него также есть младшая дочь, Бегимай, которая дружит с Эсеном, сыном вдовы Дарийки. Однако, после того как Базарбай приказывает срубить священное дерево, в регионе начинается хаос. Убийство старшего сына Дарийки, Асана, заставляет Эсена покинуть родные края. Встреча с одиноким охотником становится для него судьбоносной.