Одесса, август 1970 года. Жаркое время, город переполнен туристами. В гости к Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым из Москвы приезжают их зять Борис, журналист, и его восьмилетний сын Валерик. В день их приезда в Одессе вводят холерный карантин, и город закрывается. Так, на несколько дней в Одессе, зять сталкивается с новой реальностью, наполненной опасностью. Вскрываются семейные секреты, происходят удивительные события, и возникает запретная любовь.