1942 год. НКВД начинает операцию по выявлению агентов, внедренных на территорию СССР из абвера. Офицер разведки Константин Богомолов, скрываясь под личиной уголовника, проникает в разведывательный центр и становится одним из лучших курсантов. Постоянные проверки и провокации ставят его на грань провала. Когда успех уже близок, гитлеровцы отправляют Богомолова обратно как своего агента. НКВД, заподозрив перевербовку, арестовывает его и командира, майора Маркелова. В последний момент Богомолов удается сбежать. Теперь ему предстоит самостоятельно завершить задание и восстановить свою репутацию и честь командира.
