19-летний Егор Чудинов отправляется на поиски пропавших родителей, которые исчезли во время этнографической экспедиции в Пермском крае. В компании дяди Николая и двух студенток-филологов, Тани и Нади, он углубляется в регион, где действуют свои законы и традиции. Здесь царит мрачная природа, отшельники обитают в лесных землянках, а болезни лечат колдуны. Местные жители связывают неурядицы с наведенной порчей ведьм, а в лесах бродит медвежий шаман. Сначала Егор скептически воспринимает рассказы о мифах коми-пермяков, но вскоре осознает, что мир гораздо шире его представлений.
