Москва, 1978 год, преддверие Олимпийских игр. В стране фиксируются случаи мошенничества, жертвами которых становятся состоятельные женщины. Пострадавшие описывают злоумышленника как обаятельного мужчину средних лет, который легко завоевывает доверие. После попытки самоубийства заместителя председателя райисполкома к расследованию резонансного дела подключаются капитан милиции Шмаков и старший лейтенант Полина Новгородцева. Сложное дело превращается в личную драму, когда мошенник осознаёт, что за ним ведётся наблюдение. Он планирует осуществить свой привычный трюк, но события развиваются совершенно неожиданно.