Максим и его товарищи вовлечены в секретные исследования по созданию нового человека. Сотрудники закрытого Института олицетворяют те качества, которые Максим ненавидит: алкоголизм, аморальность, слабохарактерность, утрату идеалов и пессимизм. Буфетчица Вика влюбляется в молодого коммуниста, хотя его интерес к евгенике и склонность к насилию внушают ей страх. Она надеется, что ее чувства и забота смогут изменить Максима, в то время как сотрудники госбезопасности внимательно следят за их отношениями.