После начала конфликта молодой железнодорожник Алесь Арлович решает стать добровольцем на фронте. Его вместе с другими ребятами направляют в призывной пункт в Могилёве. Во время пути колонна сталкивается с немецким десантом, и отряд попадает в плен. Однако, воспользовавшись моментом, Алесю удаётся убить немецкого солдата, захватить его оружие и сбежать в лес. Там он встречает партизан, которые предлагают ему присоединиться к ним. Алесь соглашается и получает задание: вернуться на железнодорожную станцию для сбора информации о перемещениях врага. Тем временем в город прибывает немецкое командование во главе с комендантом Кляйнером. Бывший судья Виктор Климко встречает его с почестями и становится главой местной полиции. В это время Алесь узнаёт о деятельности подпольщиков и решает присоединиться к ним.
