Вера – аниматор, потерявшая мужа и сына. Чтобы справиться с утратой, она переезжает в маленький город на Волге и становится руководителем детской анимационной студии. Среди ее воспитанников выделяется мальчик с мрачными рисунками. Вера использует анимацию, чтобы помочь ему справиться со страхами.