1946 год. Капитан Денис Журавлёв начинает новую жизнь, устраиваясь в милицию. Его начальник, майор Шумейко с прозвищем Сатана, известен своим сложным характером, но всегда добивается выполнения задач. Журавлёв оказывается в команде в нужный момент: в городе активна банда преступника по кличке Клещ. Для его поимки требуется нестандартный подход, и Журавлёв принимает вызов. Однако вскоре становится ясно, что мирное время полно запутанных конфликтов, где трудно отличить друзей от врагов, и это сложнее, чем война, из которой он только что вернулся.