В 1944 году в Артеке девочка Надя вместе с детьми немецкого капитана украшает ленточки для дерева желаний. Несмотря на упорство немцев в борьбе за Крым, вера Надежды вдохновляет красное знамя советских солдат на горе Аю-Даг, предвещая врагу скорое поражение.