Макар Климов и его собака Бим отправляются в провинцию после неприятностей, связанных с романом его жены с высокопоставленным чиновником. Поселившись у реки, Макар не может расслабиться — его задача заключается в борьбе с наркоторговцами и контрабандистами. В этом нелегком деле ему помогает верный пёс.