Март 1944 года. На фронте Красная Армия активно наступает, и вскоре союзники откроют второй фронт, что предвещает скорую победу над фашистами. Однако на фоне этой радости происходят жестокие и дерзкие убийства. Свидетели не могли рассмотреть нападающих, так как состав группы постоянно менялся. На месте преступлений оставались портреты жертв, что дало повод назвать банду «Мертвой головой», а её главу — Художником. Расследование ведут майор Ефимов и капитан Сазонов. По мере углубления в дело они понимают, что убийства и ограбления — лишь прикрытие, и истинные намерения Художника еще предстоит выяснить. Когда к расследованию подключается знакомый Сазонова Рудаков из НКВД, подозрения начинают возникать и к самим героям…