Сеня, известный как Смычок, — талантливый скрипач из Пятигорска, который мечтает о поступлении в престижную консерваторию в Санкт-Петербурге. Его жизнь кажется простой и понятной: он намерен посвятить себя музыке. Однако всё меняется, когда на вокзале ему подкидывают сверток с наркотиками, и он оказывается втянутым в мир преступности под угрозой шантажа. Вскоре Сеня осознает, что новое занятие может стать быстрым путём к богатству, новым знакомствам и свободе. Но не станет ли это препятствием на его пути к мечте о великой музыкальной карьере?
