Юлия Зайцева с детства стремится к признанию, однако ей не удается получить достойные роли — предложения поступают только из недорогих сериалов. Она уверена, что её талант заслуживает «Оскара», но как привлечь внимание известных режиссеров? В своих неудачах Юлия обвиняет своего агента Мишу, который уже много лет пытается найти для неё значимую роль.